NocturnaL

Sayako, a estudante exemplar, continua com sua rebelião ao aceitar seus desejos sexuais. Já é inverno e Sayako e Etou não têm tempo para ficarem juntos. Enquanto o pobre menino estava sentado sob o céu frio, Ayako aparece na sua frente. Naquela noite, os dois aceitam seus sentimentos e voltam a ficar fisicamente próximos. Yumeko Origasa, uma estudante de família rica, parou de ir à escola depois que sua querida professora pediu demissão. Na tentativa de remediar esta situação, a família de Yumeko conta com a ajuda de seu ex-professor. No dia em que vai visitá-la, Yumeko confessa que sabe que ele desistiu por causa da culpa que sente por ser um pervertido. Porém, ela também diz a ele que ele não precisa conter seus desejos sexuais em casa, desde que se torne seu cachorrinho.